Karls Fredriksens, kurš visu mūžu sapņojis par ceļojumiem, septiņdesmit gadu vecumā ir saņēmis jaunu iespēju. Kopā ar astoņgadīgo Raselu, kurš ir aizrautīgs ceļotājs, Karls piepilda savus sapņus neaizmirstamā piedzīvojumā uz vēl neatklātām zemēm. Satiekoties gan ar runājošiem suņiem, gan ar negaidītiem ļaundariem un eksotiskiem dzīvniekiem, Karls un Rasels iepazīst visu iespējamo dzīves daudzkrāsainību.

Londona, 1862. gads. Amēlija ir jauna atraitne, kas aizraujas ar gaisa balonu vadīšanu. Džeimss — ambiciozs zinātnieks, kas gatavs jauniem atklājumiem. Viņi kopā dodas bīstamā ekspedīcijā ar gaisa balonu, lai paceltos tādā augstumā, kādā to līdz šim vēl neviens nav spējis. Šādos bīstamos apstākļos, balansējot uz izdzīvošanas robežas, cīnoties ar dabas stihijām un retinātā gaisa ietekmi, viņi arī paši sevi un viens otru ierauga citā gaismā.